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恒大再发10亿美元票据 缓解短期债务偿付压力
作者:镇安益铭地产  更新时间:2018-11-26 11:01:39
恒大再发10亿美元票据 缓解短期债务偿付压力提要: 在10月底发行18亿美元优先票据后,中国恒大于近日再度发行10亿美元优先票据。

  来源:证券日报

  在10月底发行18亿美元优先票据后,中国恒 大于近日再度发行10亿美元优先票据。

    据悉,该笔优先票据年利率为11%,将与此前发行的5.65亿美元优先票据合并成一个类型,于2020年11月6日到期。

    恒 大方面表示,增发票据所得款项净额主要将为现有离岸债务进行再融资。

    10月31日,恒 大曾发行了三笔优先票据,分别为年化利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据;年化利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据;年化利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。

    其中,恒 大集团董事局主席许 家印及其全资控制公司Xin Xin(BIV)Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。

    而纵观近期市场,发债成本上升的并非恒 大一家。有业内人士指出,在香港宣布进入加息周期后,内地房企海外发债的利率成本将愈来愈高。

    值得注意的是,标普于11月19日发布报告称,恒 大地产计划增发美元债券,将有助于缓解其短期债务偿付压力,并改善非标融资规模庞大的问题。

    标普指出,其流动性来源仅能勉强覆盖未来12个月内的流动性需求。但随着该公司管理层继续寻求再融资或利用自有现金偿还短期债务,恒 大的流动性或将进一步得到改善。

    实际上,此前惠誉评级已将中国恒 大集团的高级无抵押评级及其所有已发行票据的评级从“B-/RR6”上调至“B+/RR4”。

    惠誉在报告中指出,恒 大的杠杆率(按净负债与调整后库存比率衡量)从2017年末的50%下降至2018年6月末的42%。2018年上半年,集团总债务和净债务分别降低了600亿元和260亿元。去杠杆取得成效主要得益于建安应付账款增加,以及更多地参与合资项目,从而提升了非控股权益的股权出资,惠誉在此基础上作出了本次评级上调。

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